风暴娱乐主管：阿里出手，暴涨70%！千亿白马，突然跳水！

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来源 上海证券报

周一上午，A股三大指数集体上涨，成交额半日超7000亿元，北向资金净买入21.18亿元。

盘面上，半导体板块持续火热，其中汽车芯片、CPO概念飙涨，金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安7天4板，股价再创新高。多国宣布自愿减产石油，石油概念领涨两市，金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安盘中触及涨停。医药商业、贵金属、互联网电商行业则跌幅靠前。

千亿电信通讯巨头金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安开盘后再度跳水，盘中一度跌超8%，截至午间收盘，目前跌幅已收窄为4.48%。

证券板块早盘震荡走高，金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安大涨超11%，带动金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安、金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安、金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安、金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安等快速跟涨。

在3月恒生指数涨3.1%、恒生科技指数涨了9.65%后，4月首个交易日，港股低开，回吐部分涨幅。

盘面上，航空、半导体、石油、游戏股等领涨，黄金、钢铁、CRO板块领跌。微博-SW、哔哩哔哩-W股价早盘突发跳水。金山云自纳入港股通以来16个交易日累计涨幅超过150%，今日续涨超17%。

在港股上市的地产代理巨头易居企业控股早盘跳空高开近15%，盘中一度涨超70%。今日易居公布境外债重组计划。值得一提的是，公告显示，易居与阿里巴巴已就重组计划签订重组支持协议。

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4月3日，CPO概念股全线大涨。截至午间休市，金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安20cm涨停，股价逼近历史新高，剑桥科技、金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安封板，金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安、金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安涨超10%。其中，剑桥科技、金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安、天孚通信盘中均创出股价新高。

近期，ChatGPT持续火爆，CPO概念作为AI高算力下高能效比方案，也持续活跃。从相关个股来看，中际旭创近9个交易日已累计涨近80%；剑桥科技7个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为51.95%，累计换手率为147.13%。

消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件。

中航证券认为，算力时代传统可插拔光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎发展良机。CPO技术路径通过减少能量转换的步骤，从而降低功耗。与传统的光模块相比，CPO在相同数据传输速率下可以减少约50%的功耗，将有效解决高速高密度互连传输场景下，电互连受能耗限制难以大幅提升数据传输能力的问题。与此同时，CPO主要采用硅光技术具备的成本、尺寸等优势，为CPO技术路径的成功应用提供了技术保障。

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石油板块3日盘中大幅走高，海油工程盘中触及涨停。截至午间休市，金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安涨近9%，金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安、金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安涨超4%。

消息面上，当地时间4月2日，多个产油国宣布将削减石油产量。沙特宣布实施自愿减产50万桶/日的计划，将从5月起实施，直到2023年底。阿联酋宣布将从5月到2023年底自愿将石油产量降低14.4万桶/日。阿尔及利亚表示将从5月起至2023年底削减4.8万桶/日的石油产量。科威特表示将自愿从5月开始削减12.8万桶/日的石油产量，持续到2023年底。阿曼表示将自愿从5月开始减少4万桶/日的石油产量，持续到2023年底。伊拉克表示，决定自愿从5月开始削减21.1万桶/日的石油产量，持续到2023年底。俄罗斯表示，将自愿减产50万桶/日的石油产量，直到2023年底。

对此，金麒麟分析师研报剑桥科技海油工程中兴通讯东方财富东方证券信达证券红塔证券中信建投新易盛华工科技天孚通信中际旭创联特科技恒泰艾普中曼石油海油发展国泰君安证券表示，欧佩克+此次自愿减产远超市场预期。此前市场担忧衰退，油价3月中下跌，欧佩克+自愿减产显示产油国有意愿去匹配需求下滑夯实长期价格的底部。原油虽在2023年剩余时间仍将受到宏观情绪的影响，但供应端收紧有助价格中枢抬升。另一方面，仍需观察JMMC会议实际决议变动。

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4月3日早盘，去年爆雷的港股易居企业控股早间公布重大利好，开盘后，股价快速拉升，一度涨超70%。截至午间收盘，仍然上涨63.64%。

4月3日，易居企业控股公布境外债重组计划，主要包括现金支付、以股抵债两部分内容。据悉，阿里巴巴已经和易居签署了债务重组支持协议。

针对2022年到期优先票据、2023年到期优先票据和可转换票据三笔境外债务，易居提供的方案是，拟通过股东供股方式筹集4.8亿港元，现金支付债权人的一部分本金和利息收益，并承诺大股东包销。

易居还把最核心的两块资产的65%股权置出，即房地产数据与咨询服务业务克而瑞及在线房地产营销服务业务天猫好房和乐居。

值得关注的是，易居没有选择债务展期方案，而是直接消债，用供股筹资、大股东包销及核心资产债转股的方式，去确保债权人在较短时间内获得债券偿付，并保持对潜在股权上升的收益。只要在重组生效日，易居所有未偿还的旧票据和可转换票据将被取消，与旧票据有关的所有担保和抵押将被解除。

方案中明确，优先票据持有人和可转债持有人，利益一致，共同决策资产变现。易居还拿出重组资产的15%股权，用于激励经营管理层，如果重组方案最终通过，将给团队全身心投入各业务发展注入持续信心。

公告显示，阿里巴巴已经签署协议支持易居境外债重组方案，同时，也与易居重新签订了新的合作协议：阿里巴巴授予易居对于天猫房产行业独家招商权（独家TP）、商业定价权、商户运营权。出于在重组期对天猫好房品牌的保护，阿里巴巴暂时收回品牌授权，由天猫统一管理。

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在3月恒生指数涨3.1%、恒生科技指数涨了9.65%后，4月首个交易日，港股低开，回吐部分涨幅。

盘面上，航空、中资券商、半导体、石油、游戏股等领涨，黄金、钢铁、CRO板块领跌。微博-SW、哔哩哔哩-W股价早盘突发跳水。金山云自纳入港股通以来16个交易日累计涨幅超过150%，今日续涨超17%。TVB母公司电视广播自前期大涨后，今日大跌超14%。

4月3日，哔哩哔哩-W盘中大跌逾6%，截至发稿跌超5%，成交额达4.44亿港元。富途经纪商席位数据显示，今日早盘，JP摩根、富瑞、大和、招商、信达国际及沪港通席位有卖出迹象，美林等席位在买入。

自3月13日纳入港股通以来，B站股价节节攀升，至3月31日已累计涨超28.72%。4月第一个交易日，B站股价突发跳水。消息面上，4月2日，一则关于部分B站头部UP主停更的消息引发关注。

微博话题#B站UP主发起停更潮#一度登上微博热搜榜一，多名B站UP主集中宣布暂时停更，矛头直指平台收益减少。目前，已有多名UP主对此事做出回应，部分UP主表示，自己停更属于个人原因，B站只是自己的一个发布平台而已，停不停更与平台无关。

近日， B站发布了截至12月31日的2022年第四季度及全年财报。财报显示，哔哩哔哩第四季度总净营收为61亿元（人民币，以下同），同比增长6%；净亏损为15亿元，较2021年同期（净亏损21亿元）减亏29%。2022年全年，B站共实现营业收入219亿元，同比增长11.4%，净亏损为75亿元，较2021年同期扩大约10%。

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新能源车市场的产销报告陆续公布。4月1日，蔚来汽车公布交付数据，3月交付新车10378台，同比增长3.9%，其中高端智能电动SUV交付3203台，高端智能电动轿车交付7175台。3月理想汽车共交付新车20823辆，再次实现单月交付超2万辆的成绩，同比增长88.7%。3月小鹏汽车累计交付新车7002辆，环比增长17%。

今日开盘，蔚来-SW涨2.33%，盘中最高涨超4%，截至发稿涨幅回落至1.95%左右，股价报81.1港元/股，最新总市值为1373亿港元。3月20日以来，蔚来-SW股价反弹20%左右。截至发稿，理想汽车-W跌0.15%，小鹏汽车-W涨0.23%。

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今日早盘，金山云续涨超17%。自3月13日纳入港股通以来，金山云16个交易日累计涨幅超150%。

近期，金山云近期发布2022年业绩，总收入达到81.80亿元（人民币，以下同），公有云服务收入为53.603亿元，行业云服务收入为28.17亿元。毛利为4.3亿元，同比增长22.3%，毛利率为5.3%，而2021年则为3.9%。此外， 2023年第一季度，该公司预计总收入将介于18.5亿元至20.5亿元。

南向资金“抢筹”金山云。截至4月1日，沪深港通累计持有金山云1.62亿股，占已发行普通股比例为4.24%。

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今日早盘，港股影视股集体大跌。TVB母公司电视广播大跌逾14%，已连收3根阴线，三个交易日累计跌逾20%。3月1日至3月10日，受“港剧式直播带货”驱动，电视广播股价累计涨幅接近200%。

3月30日，TVB开启第二场直播带货。淘宝直播官方提供的数据显示，第二场“TVB识货”直播吸引了超过690万人次观看，总成交额高达7320万元，是第一场直播成交额的三倍多。TVB电商业务负责人彭明晔表示，将倾斜更多资源到淘宝直播，打造最具影响力的主播矩阵。

TVB首播后带动股价连续暴涨，而第二场直播战绩不俗的情况下，电视广播股价连续两日大跌。业内人士认为，首场直播对股价的拉动效应愈发趋于平缓，此后需观望直播带货的长期成绩单。

此外，港交所数据显示，3月24日， TVB股东Silchester在场内以每股均价10.2937港元，减持67.54万股，套现约696万港元。

今日早盘，港股影视股集体表现低迷。邵氏兄弟控股跌超11%，星空华文跌超9%，橙天嘉禾跌超8%。